Crear Presupuesto es el proceso que te permite crear rápidamente un presupuesto para comenzar a trabajar con él.
Fénix-5 te solicitará la menor cantidad de datos posible para crear el presupuesto y los complementará internamente con los valores usados regularmente en los presupuestos que se realizan en México.
La página para crear un presupuesto es la siguiente:
Los datos que debes proporcionar son los siguientes:
Nombre del presupuesto: Es el nombre que te servirá para identificar al presupuesto y referirte a él en otras tareas, por ejemplo para modificarlo. Debe ser corto y diferenciado. Por ejemplo: Casa Nueva de Juan Pérez
Para el cliente: Debes seleccionar el nombre del cliente para el que estás elaborando el presupuesto. Si el cliente es nuevo escribe su nombre en el espacio en blanco y aparecerá el botón Agregar, para incluirlo en la lista de clientes. Por ejemplo: Juan Pérez.
Fecha Inicio: Es la fecha en que inician los trabajos de la obra. Se selecciona en el calendario que se presenta. Por ejemplo: 10 de enero de 2020
Fecha Fin: Es la fecha en que concluyen los trabajos de la obra. Se selecciona en el calendario que se presenta. Por ejemplo: 30 de junio de 2020
Catálogo: Se selecciona el Catálogo de Insumos y Conceptos que contiene o contendrá los análisis de precios de los conceptos que intervendrán en la obra. El Catálogo de Insumos y Conceptos ya debe haber sido creado. Si desea saber sobre este tema haga click aquí. Por ejemplo: Catálogo Demo
Lista de precios: Se selecciona el nombre de la lista que contiene los precios que se van a aplicar a los insumos. Si desea más información sobre Listas de Precios, haga click aquí. Si desea utilizar un lista completamente nueva, escribe su nombre en el espacio blanco y aparecerá el botón Agregar, que te permitirá crear una lista de precios nueva. Por ejemplo: Mérida Enero de 2020
¿Es vivienda?: Cuando se indica que Si, el sistema le va a agregar a los precios de tus insumos el Impuesto al valor agregado que indiques más adelante y al total del presupuesto ya no le agregará este impuesto. Por ejemplo: SI.
Impuesto al valor agregado (IVA): Es el procentaje que del IVA en el lugar donde se realiza el presupuesto. Por ejemplo: 16%
Porcentaje de sobrecosto: Es el porcentaje que se le agregará al costo directo de los conceptos para obtener su Precio Unitario. Por ejemplo: 28.50%
Empresa Responsable: Es el nombre de la empresa que se hace responsable del presupuesto. Si no se encuentra en la lista, escribe su nombre en el espacio blanco y aparecerá el botón Agregar, que te permitirá agregar el nombre a tu lista de posibles empresas.
Después de dar todos los datos presiona el botón Crear Presupuestopara realizar el proceso de creación y enseguida pasar al proceso de Modificar Presupuesto, o presiona el botón Cancelar para regresar a presupuestos.
Un Presupuesto es el valor estimado de un proyecto. Fenix-5 es una herramienta que te ofrece todas las facilidades para que determines de una manera sencilla y eficiente el Presupuesto o valor de un proyecto aplicando la metodología de los Precios Unitarios.
A grandes rasgos, a metodología de Precios Unitarios consiste en descomponer un proyecto en todos sus elementos constitutivos, desde los más grandes como secciones o especialidades hasta los más sencillos que se llaman Conceptos de obra.
Una vez identificados los Conceptos de obra del proyecto se cuantifica su cantidad y se calcula su precio por unidad característica. Posteriormente se hace la multiplicación de las cantidadespor los Precios unitarios de cada concepto, para obtener los respectivos importes y, finalmente, se hace la sumatoria de todos los importes. lo que nos dará el valor estimado del proyecto o Presupuesto.
Fenix-5 te proporciona todo lo necesarios para que realices las diferentes tareas para obtener tu presupuesto de un proyecto.
Cuando seleccionas la opción de Presupuestos de Fénix-5, se te mostrará la la siguiente página:
Las tareas que te permite realizar esta página se muestran abajo
Editar un presupuesto existente: Selecciona uno de los presupuestos que ya tienes creado y presiona sobre el nombre. Tienes la opción de dar algunos datos conocidos del presupuesto para reducir la lista que se presenta. Si quieres Editar el presupuesto de Condominio Américas, solo presiona sobre su nombre.
Para más información sobre uno de los temas anteriores, presiona sobre la tarea escogida.
En este tema aprenderás a agregar todas las Partida que requieres a un presupuesto. Las Partidas te permiten agrupar los Conceptos con el objetivo de organizar adecuadamente la información del tu presupuesto.
Para activar la función de agregar partidas, debes llegar hasta la página de Componentes del Presupuesto.
Lo primero que requieres hacer es seleccionar la opción de Presupuestos del menú de cualquier página del sistema y cuando se te muestre la lista de presupuestos buscas el que te interese. Ve la Figura, Seleccionando Presupuesto.
Ahora bien, si estás terminando de crear tu presupuesto, la función ya esta activada y estarás viendo la página correspondiente.
Seleccionando Presupuesto.
Como el ejemplo te pide que trabajes con el presupuesto: Vivienda de 120 m2 en Fracc. del Sol, entonces lo ubicas en la lista y presionas sobre su nombre.
Esto te mostrará la página para agregar los componentes que se muestra en la Figura, Componentes del Presupuesto.
Componentes del presupuesto
En esta página puedes observar que aún no hay algún componentes agregado al presupuesto.
Un componente es una Partida o un concepto de obra.
Ahora verás el proceso para agregar partidas y en otro tema el proceso para agregar conceptos.
Para iniciar debes presionar sobre el botón Agregar Partida. Esto te va a presentar una página en la que se agrega la partida. Observa la Figura, Agregando Partida (Inicio).
En la página para agregar partida, lo que debes hacer es poner los datos en los espacios correspondientes.
Clave: Una clave para la partida. En el ejemplo comienza con 001.
Nombre: El nombre de la partida. En el ejemplo comienza con Trabajos Preliminares
Observa como debe quedar en la Figura, Agregando Partida Trabajos Preliminares.
Agregando Partida Trabajos Preliminares
Para que la partida queda guardada presiona el botón Agregar, y listo.
Como el cuadro de Agregar otra está marcado, después de agregar la primera partida se vuelve a presentar la página para agregar otra partida. Ahora pondremos los datos de la segunda partida partida. Oberva la Figura, Agregando Partida Cimentación.
Agregando Partida Trabajos Preliminares
Recuerda terminar presionando el botón Agregar.
Si despué de lo anterior presionas el botón de Cancelar, regresarás a la página de Componentes del presupuesto, que ahora debe tener el aspecto mostrado en la Figura, Partidas del Presupuesto.
Partidas del Presupueto
Puedes presionar nuevamente el botón Agregar partida, para continuar agregando todas las partidas del presupuesto.
Ya con todas las partidas agregadas la página se debe ver como en la Figura, Partidas del Presupuesto Completas.
En este tema aprenderás a crear un Presupuesto con todos los datos necesarios para calcular su importe correctamente. Después de crear el Presupuesto podrás agregar las partidas y los conceptos de obra que forman el presupuesto.
Los datos que se usarán como ejemplo son los siguientes:
Datos generales
Nombre: Vivienda de 120 m2 en Fracc. del Sol Cliente: Sr. Juan Rodríguez González Catálogo: Vivienda Int Social
Datos de Identificación
Fecha de inicio: 13/10/2015
Fecha fin: 31/01/2016 Lista de Precios: Mérida Octubre 2015
Descripción: Vivienda unifamiliar de 120 m2 a con muros de block, losas de vigueta y bovedilla y acabados de mezcla.
Ubicación: Calle 17 No. 170 Empresa: Constructora Nuevo Mundo
Es vivienda: SI
I.V.A. : 16%
Porcentajes sobre insumos
% Herramienta menor: 3%
% Primer Mando: 0%
%Equipo de seguridad: 2%
% Desperdicio Materiales: 0%
Porcentaje sobre Costo Directo
Forma de calcular Precio Unitario: Un solo factor (Normal)
Porcentaje de sobre costo: 25%
Factor de Salario Real
Forma de calcular FSR: Ley del Imss de 1997
Aplicar Impuesto sobre nómina: No
Zona Económica: A
Salario Mínimo del DF: $70.10
Salario Mínimo de la Zona: $70.10 Cuotas del IMSS: Cuotas IMSS 2015
Riesgo de trabajo: 7.58875
Otras prestaciones: 0
Cuotas IMSS 2015
Cuotas
Patronales
Del trabajador
Cuota fija
20.4 %
—
Cuota excedente
1.1 %
0.40 %
Prestaciones en dinero
0.7 %
0.25 %
Prestaciones en especie
1.05 %
0.375 %
Invalidez y vida
1.75
0.625 %
Cesantía y vejez
3.15 %
1.125 %
Guarderías
1 %
—
Retiro
2 %
—
Infonavit
5 %
—
Días Pagados
Porcentaje prima vacacional: 25%
Días de aguinaldo: 15
Días pagados por contrato: 0
Otros días pagados: 0
Para iniciar el proceso debes comenzar por seleccionar la opción de Presupuestos del menú superior de cualquier página del Fénix-5. Como ésta es la página inicial del Fénix-5, tal vez no requieras hacer ninguna actividad.
Observe el aspecto que tiene la página de Presupuestos en la Figura: Página de Presupuestos. Podrás ver que aún no existe presupuesto alguno. Conforme vayas agregando Presupuestos al sistema, irán apareciendo en la página.
Página de Presupuestos
Solo presiona el botón Nuevo Presupuesto y habrás iniciado el proceso para crear tu presupuesto. La página de inicio se ve en la Figura: Agregando Presupuestos (Inicio).
En esta primera página debes dar los datos generales del presupuesto, esto son: Nombre, Cliente y Catálogo a utilizar.
Todos los datos son Requeridos, o sea, debes dar algún valor. Sin embarco, el dato más importante en esta página es el Catálogo a utilizar, porque define los Conceptos que vas a poder agregar al presupuesto. Este dato no puede ser modificado posteriormente. Si no te quedó bien, te verás obligado a crear otro presupuesto con los datos correctos.
Observa, en la Figura: Agregando Presupuesto (Datos iniciales) , como se vería la página después de poner los datos del ejemplo.
Agregando Presupuesto (Datos Iniciales)
Después de presionar el botón Agregar, el sistema te va a pedir los datos detallados del presupuesto.
Observa que muchos datos ya vienen sugeridos por el Fénix-5. Estos datos están de acuerdo a los valores tomados de las prácticas comunes en México.
Los datos detallados se agrupan de la siguiente manera:
Datos de identificación
Porcentaje sobre insumos
Porcentaje sobre Costo directo
Factor de Salario Real (FSR)
Maquinaria Inactiva
El sistema Fénix-5 te conduce a través de todas las páginas para que pongas la información que corresponda. Al final de cada página debes presionar el botón de Continuar. En la última página, el botón que debes presionar el Finalizar
Los datos identificación son los que te permiten distinguir a presupuesto de otros, así como, sus principales caraterísticas. Son los siguientes:
Nombre: es el que capturaste. No necesitas hacer nada.
Fecha de inicio: la fecha en que comenzará el proyecto
Fecha fin: la fecha en que terminará el proyecto
Lista de Precios: el nombre de la lista de precios de donde tomas los precios para calcular el importe del presupuesto.
Descripción: para detallar como es el proyecto
Ubicación: la dirección del proyecto
Empresa: el nombre de la empresa responsable de hacer el proyecto o el presupuesto
¿Es vivienda?: Si la construcción se va a utilizar como vivienda debes poner SI. Esto se refleja en el importe del presupuesto, porque a los materiales, maquinaria y subcontratos les agrega a su costo el porcentaje de I.V.A. especificado a continuación.
Impuesto al valor agregado (I.V.A.) : 16%
Estos datos se capturan en la página que se muestra en la Figura: Agregando Presupuesto (Identificación). Observa como queda la página cuando capturas los datos correspondientes al ejemplo propuesto.
Agregando Presupuesto (Identificación)
Recuerda presionar el botón Continuar para pasar a la siguiente página.
Son los valores que el sistema utilizará al momento de efectuar el cálculo del Precio Unitario, para calcular cada uno de los aspectos señalados. Debes proporcionar el valor correspondiente a cada uno de los siguientes aspectos:
Herramienta menor. Para calcular el importe de la Herramienta menor de un concepto a partir de monto de la mano de obra del mismo concepto.
Primer Mando. Para calcular el importe del Primer mando de un concepto a partir de monto de la mano de obra del mismo concepto.
Equipo de seguridad. Para calcular el importe del Equipo de seguridad de un concepto a partir de monto de la mano de obra del mismo concepto.
Desperdicio Materiales. Para calcular el importe debido a Desperdicio de Materiales en un concepto a partir de monto de los materiales del mismo concepto.
Estos datos se capturan en la página que se muestra en la Figura: Agregando Presupuesto (Porcentaje sobre Insumo). Observa que cuando se te presenta la página, ésa ya tiene varios datos predefinidos.
En este caso los datos de ejemplo coinciden con los que sugiere la página, así que no necesitas hacer ningún cambio.
Agregando Presupuesto (Porcentaje sobre insumo)
Presiona el botón Continuar para pasar a la siguiente página.
Este es el valor o valores que el sistema utilizará para calcular el Precio Unitario partiendo del Costo Directo.
Existen dos posibilidades para manejar el Sobre costo: como un solo factor o como la combinación de varios factores. Recuerda que en ambos casos la base de cálculo es el Costo Directo.
Ahora te enseñaremos lo que tienes que hacer en cada caso.
Un solo factor
En la Figura, Agregando Presupuesto(% Sobre Costo Directo), verás el aspecto de la página que el Fénix-5 para trabajar con un solo factor.
Si al llegar a esta página no se ve de esta manera, solo tienes que seleccionar la opción Normal en donde dice Forma de calcular Precio Unitario.
Después debes poner el porcentaje especificado de tu factor de sobrecosto en el cuadro correspondiente.
Agregando Presupuesto (% Sobre Costo Directo)
No te olvides de presionar el botón de Continuar.
Varios Factores
Para que el Fénix-5 aplique varios factores para obtener el Precio Unitario, tienes que seleccionar la opción Ley de Obra Pública en donde dice Forma de calcular Precio Unitario.
Debes proporcionar un valor para cada uno de los siguientes rubros:
Indirectos
Financiamiento
Utilidad
Cargos adicionales
Para condiciones muy especiales también proporcionarás el valor de los siguiente rubros:
ICIC (Instituto de Capacitación de la Industria de la construcción)
Obras y servicios
Otros cargos
En la Figura, Agregando Presupuesto (% Sobre Costo Detallado), puedes ver el aspecto de la página para proporcionar los datos anteriores.
Agregando Presupuesto (% Sobre Costo Detallado)
Después de presionar el botón de Continuar pasarás a la página de datos del Factor de Salario Real.
Los datos de está página, le permiten a Fénix-5calcular y aplicar el Factor de Salario Real a los precios de la mano de obra. Como en las páginas anteriores, la página tiene varios valores predefinidos. Solo tienes que modificar aquellas que no coinciden con los valores deseados.
Los datos que te pide son:
Calcular el sarios real usando. Debes seleccionar entre Ley del IMSS de 1997 y Mi propio factor.
Cuando vayas a usar la opción de Mi propio factor, solo debes proporcionar dos valores: El factor de salario real que vas a aplicar a toda la mano de obra y el factor de destajo, que sirve para el cálculo de los destajos.
Observa la Figura, Agregando Presupuesto(FSR Mi propio Factor)
Agregando Presupuesto (FSR Mi propio Factor)
Sin embargo, para este ejemplo, se debe seleccionar la otra opción: Ley de Imss de 1997.
Cuando selecciones la opción de Ley del Imss de 1997, deberás proporcionar los datos que se ven en la Figura, Agregando Presupuesto (FSR Ley Imss), y que se detallan a continuación.
Aplicar impuesto sobre nómina. En este caso se seleccionó NO. Cuando selecciones SI, el sistema te va a solicitar que indiques el porcentaje correspondiente. El sistema te sugiere un valor de 2.5%.
Zona económica. Escoge el nombre de la Zona económica.
Salario Mínimo del D.F.: debes proporciona el valor de este salario.
Salario Mínimo de la Zona. Proporciona el valor de salario mínimo en la zona seleccionada.
Cuotas del Imss. Debes seleccionar las cuotas que son aplicables a tu presupuesto. Si aún no has registrado ningún conjunto de cuotas, debes presionar el botón de Agregar nuevas cuotas, lo cual te llevará a una página en la que podrás registrar tanto las cuotas patronales como las obreras. Observa las figuras de más abajo, en donde se muestran los valores actualizados.
Riesgo de trabajo. Proporciona el valor particular que tiene tu empresa en este rubro. El valor sugerido por el sistema es el que corresponde a una empresa de nueva creación.
Otras prestaciones. Si consideras pagar alguna otra prestación a tus trabajadores, debes poner el porcentaje correspondiente.
Dias pagados. Escribe los valores en cada uno de los cuadros que se te ofrecen. El sistema presenta los valores comunes que se usan en México.
Dias no laborados. Como en el anterior, escribe los valores en los cuadros correspondientes. Aquí también, el sistema presenta los valores comunes que se usan en México.
Puedes observar que en días pagados no se te pide el número de días calendario y que en días no laborados no se te piden los días inhábiles de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. En ambos casos, el sistema los va a calcular automáticamente.
Agregando Presupuesto (FSR Ley del IMSS)
Al terminar presiona el botón Continuar, lo cual te llevará a la página de los datos de la Maquinaria.
En estás páginas vas a registrar un conjunto particular de cuotas Patronales y obreras. Se muestran las cuotas vigentes actualmente. Cuando haya cambio deberás registrar otro conjunto de cuotas.
Después de definir un nombre para el conjunto de cuotas procederás a proporcionar los valores de cada rubro de las Cuotas del Patrón. Observa la Figura, Cuotas Patronales IMSS.
Cuotas Patronales IMSS
Al terminar seleccionarás la pestaña Cuotas Trabajador y darás los valores correspondientes. Observa la Figura, Cuotas Trabajador IMSS.
Cuotas Trabajador IMSS
Al terminar de proporcionar los datos presiona el botón Agregar, para crear el conjunto de datos. Esto también te regresará a la página de datos del Factor de Salario Real para que puedas seleccionar las cuotas recién creadas.
En esta última página de datos de un Presupuesto se definen los factores que se aplican para calcular los costos horarios de la maquinaria En Espera y En Reserva. Estos valores son porcentajes que se aplican sobre cada uno de los rubros del costo de la maquinaria activa. El sistema te sugiere algunos valores, pero tu los puedes modificar de acuerdo a tu experiencia. Observa la Figura, Agregando Presupuesto (Maquinaria).
Agregando Presupuesto (Maquinaria)
En esta página se concluye el proceso presionando el botón Finalizar.
Una vez terminado el proceso de creación del presupuesto, el Fénix-5 te conduce a la página de Componentes del Presupuesto, en la que verás los Conceptos del Presupuesto agrupados en Partidas y Subpartidas. Como es nuevo el presupuesto, no verás ningún componente. Observa la Figura, Componentes del Presupuesto.
Componentes del presupuesto
El proceso para agregar los componente del presupuesto lo podrás seguir en el tema correspondiente.
