En este tema aprenderás a obtener los reportes del presupuesto. Como verás más adelante, los reportes los podrás revisar en la pantalla, o bien, los podrás enviar a un archivo de PDF o de Excel que podrás guardar e imprimir en el momento que lo desees.
Primero tienes que seleccionar la opción de presupuestos desde cualquier página del Fénix-5. Cuando el sistema te presente las lista de presupuestos, presionas sobre el nombre del presupuesto del cual quieres obtener los reportes.
Una vez en la página de componentes del presupuesto, debes presionar sobre el botón reportes. En este momento el aspecto de la pantalla es como el de la Figura: Seleccionando Reportes del Presupuesto.
Las opciones se describen en las secciones siguientes.
Cuando seleccionas esta opción, la página que te muestra el sistema, la puedes ver en la Figura, Reporte General de Presupuesto.
Si quieres obtener este reporte en formato para imprimir, presiona el botón en la parte superior derecha. En este caso tendrás dos opciones:
En PDF
En Excel
Si seleccionaste la opción En PDF, obtendrás un archivo como el que se muestra en el cuadro de abajo. Este archivo lo puedes mandar a imprimir directamente o guardarlo para imprimir más tarde.
Cuando seleccionas la opción En Excel, el reporte quedará como el del cuadro de abajo. Este archivo lo puedes mandar a imprimir directamente o guardarlo para imprimir más tarde.
En este tema aprenderás a agregar Conceptos de obra en cualquiera de las partida de tu presupuesto. Como verás más adelante, al agregar un concepto también se debe definir su cantidad en el presupuesto, tu podrás agregar esa cantidad directamente o lo podrás hacer por medio de la generadora de cantidad que te ofrece el Fénix-5.
Recuerda que para que puedas agregar un Concepto a un presupuesto ya debes haber creado la Partida en que vas a poner el concepto. Puede revisar el tema Agregando Partidas a Presupuestos.
Debes comenzar por seleccionar la opción de Presupuestos del menú de cualquier página del sistema y cuando veas la lista de presupuestos buscas el que te interese. Ve la Figura, Seleccionando Presupuesto.
Como el ejemplo te pide que trabajes con el presupuesto: Vivienda de 120 m2 en Fracc. del Sol, entonces lo ubicas en la lista y presionas sobre su nombre.
Esto te mostrará la página para agregar los componentes que se muestra en la Figura, Partidas del Presupuesto.
En esta página puedes observar que ya se han creado todas las partidas, por lo que se pueden agregar Conceptos en cualquiera de ellas. También podrías agregar una partida con todos sus conceptos antes de agregar la siguiente partida. El resultado final será el mismo.
Para iniciar el proceso comienza por seleccionar la partida en la quieres agregar conceptos. Solo debes presionar sobre el nombre. Observa que los nombres de las partidas aparecen 2 veces en la página, y puedes usar cualquiera de ellos.
Después de seleccionar un partida, se te presentará una página con los conceptos que ya tiene registrado esa partida. Por ejemplo, si presionas sobre la partida Trabajos Preliminares, verás una página como la que se muestra en la Figura, Trabajos Preliminares Sin Concepto. Puedes observar que aún no tiene conceptos registrados.
Para comenzar agregar conceptos debes presionar sobre el botón Agregar. Después el sistema te va a presentar dos opciones y deberás seleccionar Concepto. La otra opción es para agregar una subpartida. Observa la Figura, Agregando Concepto a Presupuesto (Inicio), que te muestra la página inicial para agregar un concepto. Más adelante se detalla el procedimiento que debes seguir.
Primero te daremos algunos detalles de los datos que debes poner en la página para Agregar Conceptos a Presupuesto y, posteriormente, te indicaremos de manera detalla la forma de hacerlo.
Datos necesarios para agregar un concepto
Clave. Este dato representa la forma en que en este presupuesto particular se identifica el concepto. Puede ser un número consecutivo general en todo el presupuesto, puede ser un número consecutivo dentro de cada partida o cualquier otra forma numérica o alfanumérica de identificación. En este ejemplo se nombrarán de la siguiente manera, tres dígitos para la partida – 2 dígitos para consecutivo del concepto. Iniciaremos con 001-01.
Concepto: Es el nombre corto de un concepto del catálogo que se seleccionó para este concepto del presupuesto, empezando con Limpieza del terreno. Para seleccionar el concepto, comienza a teclear el nombre en el cuadro correspondiente y el sistema te mostrará una lista de los conceptos que contienen la palabra tecleada. Observa la Figura, Seleccionando Concepto para Presupuesto. Siempre debes presionar sobre el nombre deseado para seleccionarlo, aunque haya un solo nombre en la lista, como en este caso.
Descripción: Es la descripción completa del concepto seleccionado, tal y como está en el catálogo. Esta es proporcionada en primera instancia por el sistema, pero puede ser modificada si es necesario. Esta descripción se usa sólo en este presupuesto. El catálogo permanece sin ningún cambio.
Utilizar Generadora: Al seleccionar la opción SI, el sistema nos conduce a una página en la que se puede hacer la generadora de volumen de obra del concepto con todo el detalle necesario y, con base en ella, el sistema calculará cantidad de obra, observa la Figura, Agregando Concepto Con Generadora. Cuando se selecciona la opción NO, el sistema te pide directamente la cantidad correspondiente al volumen de obra del concepto, observa la Figura, Agregando Concepto Sin Generadora.
Cantidad: Es el volumen de obra del concepto, puede ser calculada con ayuda de la hoja generadora, o ser proporcionada directamente por el usuario.
Agregar otro: Cuando este cuadro está marcado, después de agregar un concepto podrá agregar otro sin salirse de la página, siempre y cuando haya seleccionado la opción de No utilizar generadora, En otro caso, el sistema te regresará la página de concepto de una partida.
Cuando quieres calcular la cantidad de obra con ayuda de la hoja generadora, la página que te muestra el sistema debe tener un aspecto similar al de la Figura, Agregando Concepto Con Generadora.
Observa que cuando se selecciona de opción de Si utilizar generadora, no se ve cuadro de cantidad. En su lugar, después de presionar el botón Agregar, el sistema te mostrará la página para generar la cantidad de obra del concepto, que se muestra en la Figura, Hoja Generadora (Inicio)
Para ver las instrucciones detalladas de como elaborar la Generadora, pasa a la sección Trabajando con la Generadora.
Cuando termines de elaborar la generadora y presiones el botón Cerrar, el sistema te regresará directamente a la página de Conceptos de la partida. Esto lo puedes ver en la Figura: Partida Mostrando un Concepto.
Después de agregar un concepto Utilizando Generadora, las funciones que puedes realizar sobre ese concepto son las siguientes:
Botón
Función
Editar Generadora. Hacer modificaciones al contenido de la generadora.
Editar Concepto: Modificar la clave, la descripción o la cantidad del concepto.
Elimina el concepto de la partida
Para ver las instrucciones detalladas de como elaborar la Generadora, pasa a la sección Trabajando con la Generadora.
Cuando quieres proporcionar la cantidad directamente sin usar hoja generadora, la página que te muestra el sistema debe tener un aspecto similar al de la Figura, Agregando Concepto Sin Generadora.
Observa que cuando se selecciona de opción de No utilizar generadora, tendrás que teclear la cantidad en el cuadro corresponidente y después de presionar el botón Agregar.
Si el cuadro Agregar otro esta seleccionado, el sistema te dejará en esta página para continúes agregando concepto. Cuando quieras terminar, debes presionar el botón Cancelar para regresar a la página de Conceptos de la partida.
Después de agregar un concepto sin Utilizar Generadora, las funciones que puedes realizar sobre ese concepto son las siguientes:
Botón
Función
Editar Concepto: Modificar la clave, la descripción o la cantidad del concepto.
En esta sección te daremos las instrucciones para elaborar la generadora de cantidad de un concepto. La página inicial la puedes ver en la Figura, Hoja Generadora (Inicio), que se mostró en la sección Agregando Concepto con Generadora.
Como ṕuedes observar en la página inicial de la Generadora, aún se encuentra sin datos. Para comenzar a registrar tus datos, debes presionar el botón Agregar línea. En una hoja generadora puedes agregar tantas líneas como requieras.
La página para registrar los datos se te muestra en la Figura, Línea de Hoja Generadora (Inicio).
Debes tomar en cuenta las siguientes observaciones:
Lugar, Eje y Tramo. Son para registrar la ubicación de los elementos que generas. Puedes poner textos o números. Son datos opcionales.
Largo, Ancho y Alto. Son para registrar las dimensiones de tus elementos. Pueden ser un número o una operación como: 4.10+5.25, 3.66*4.05, (3*2)+(1.8*2.7), etc. Son datos opcionales.
Piezas. El número de piezas que consideres. Debe ser un valor entero. Es un dato requerido.
Peso. El peso de cada elemento. Por ejemplo, puedes generar metros de varilla y luego multiplicar por su peso por metro para obtener el peso total.
Aplicar como. Puede observar que se muestra la palabra Suma. Esto quiere decir que vas a sumar el resultado actual a lo que ya habías generado previamente. Esto es lo más común. Sin embargo, hay ocasiones en que lo que requieres es descontar la cantidad del elemento que generaste. Por ejemplo, calculas el area total de muros y luego descuentas el área de puertas y ventanas. En este caso, cada vez que quieras descontar un elemento debes seleccionar la opción Resta.
Observa como queda una línea de generadora muy simple con sus datos correspondientes en la Figura, Línea de Hoja Generadora (con Datos).
Para finalizar el proceso debes presionar el botón Agregar. Si tienes marcado el cuadro Agregar otro, podrás registrar los datos de otra línea inmediatamente. Si no está marcado regresar a la Hoja Generadora, en la cual prodrás ver los datos recién registrados. Esto de muestra en la Figura, Hoja Generadora (Con datos).
Como ya has calculado toda la cantidad necesaria, de acuerdo al ejemplo, ahora debes presionar el botón Cerrar, para terminar y regresar al presupuesto.
Ve la Figura, Partida Mostrando un Concepto.
En la Figura, Linea Generadora de Excavación se muestra los datos de la primera línea.
En la Figura, Hoja Generadora de Excavación se muestra la generadora completa de este concepto del presupuesto.
En esta sección te mostraremos el procedimiento para acceder al Fénix-5. Una vez realizado este procedimiento, podrás utilizar todas la funciones que te ofrece el sistema. Sólo debes seguir estos sencillos pasos:
Arranca un navegador de internet
Escribe la dirección de internet de Fénix-5
Proporciona tus datos de usuario y contraseña
Listo, podrás comenzar a trabajar con Fénix-5.
Si quieres ver la información detallada sigue leyendo.
Arranca un navegador de Internet
Lo primero que debes hacer es arrancar un navegador de internet. Aunque puedes utilizar cualquier navegador, te recomendamos utilizar el “Chrome” que es con el que se obtiene el mejor desempeño. Sin embargo, puedes utilizar: Firefox, Internet Explorer, Safari, o cualquier otro que tengas disponible. Por ejemplo, en Firefox se ve de la siguiente manera:
Escribe la dirección de Fénix-5
Una vez que arrancaste tu navegador, y, dependiendo del navegador que estés utilizando, deberás poner en la línea de direcciones lo siguiente:
Si quieres hacerlo acceder ahora, solo tienes que presionar sobre el link http://app.fenix-5.com.
Te recomendamos que guardes esta dirección tus links “Favoritos” para que puedas acceder más rápidamente.
Proporciona tus datos de usuario
Si todo va bien hasta aquí, deberás ver una página como de abajo.
En esta página tienes que proporcionar el “nombre de usuario” que se te dio al registrarte y la contraseña correspondiente.
Recuerda que puedes cambiar tu contraseña las veces que quieras, sin embargo, tu nombre de usuario no podrá ser modificado.
Ya puedes comenzar a trabajar en Fénix-5
Si todo ha funcionado correctamente estarás viendo la página inicial del sistema, que se muestra abajo.
Esta es la paǵina inicial del Fénix-5, que te mostrará los presupuestos que has realizado en el sistema. Desde aquí puedes cambiarte a las otras páginas del sistema utilizando el menú que se encuentra en la parte superior de la página.
En los dispositivos que tengan una pantalla muy pequeña, no podrás ver todas las opciones, sino únicamente un botón. Al presionar ese botón se desplegarán las mismas opciones que ya te mencionamos.
Ahora estás ubicado en la página de Presupuestos y puede comenzar a trabajar con ellos, o bien, te puedes dirigir a la página de Catálogos, a la página de Listas de Precios, o también, a la página de Ayuda.
En los otros temas se describirá detalladamente cada una de ellas.
Para que tengas una idea clara de cómo funciona el Fénix-5, es conveniente que te familiarices con algunos términos que se usan en el sistema. Esto te ayudará a comprender los actividades que debes realizar para elaborar tus presupuesto.
Nada complicado, como podrás comprobar más adelante.
Navegar en Fénix-5
Así le llamamos al proceso de llegar a las funciones que deseas realizar en el sistema. Los elementos principales que permiten la navegación en Fénix-5 son:
La barra del menú principal en computadora y en móvil.
Los botones de funciones
La barra de direcciones del navegador de internet
Página hacia atrás-Página hacia adelante del navegador de internet
Catálogo
Con este término designamos al conjunto de datos relacionados con los análisis o tarjetas de precios unitarios que se pueden utilizar en un presupuesto. Específicamente el conjunto de datos está compuesto de:
Listado de materiales
Listado de trabajadores o mano de obra
Listado de maquinarias, con o sin datos para calcular su costo horario
Listado de subcontratos
Listado de cuadrillas con el detalle de los trabajadores que las integran.
Listado de conceptos preliminares o básicos, como los morteros, concretos, cimbras, aceros, etc. Contienen los datos de los elementos que los conforman.
Listado de conceptos de obra o análisis de precios unitarios. Desde luego, con los datos de los elementos que los integran.
Los Catálogos típicamente se asocian con los tipos o especialidades de construcción, como: Viviendas, Carreteras, Agua Potable, etc.
Un Catálogo es similar a lo que otros sistemas denomina una Base de Datos. Sin embargo, te debemos mencionar que hay diferencias significativas.
A diferencia de una base de datos, un Catálogo no tiene asignado rígidamenten un precio a cada uno de los diversos elementos que lo forma, en su lugar puedes asignar varios precios a cada elemento y seleccionar el que más te convenga a la hora de hacer un presupuesto. Además, no pierdes ninguno de los precios que vayas registrando.
Esta característica especial del Fénix-5 permite grandes ventajas al momento de calcular un presupuesto y hace muy eficiente el manejo de información clave del sistema.
Lista de Precios
Son los precios que corresponden a los elementos de un Catálogo y que son válidos unicamente para unas condiciones bien definidas. Estas condiciones, pueden una o algunas de las siguientes:
La fecha de aplicación de los precios
El lugar en que se hará la obra presupuestada
El cliente al que hace el presupuesto
Los proveedores que suministrarán los productos
Se pueden crear múltiples listas de precios para un catálogo y se podrá escoger cualquiera de ellas cuando se elabore el presupuesto.
Otros términos y dudas
Si existen otros términos que te resulten confusos o tienes alguna duda, haz un comentario al final del documento y con gusto te responderemos.
Si eres un nuevo usuario, recuerda que dispones de un período de prueba durante el cual puedes usar el sistema sin ningún costo. Los datos que agregues durante este período, estarán disponibles si deseas unirte a nuestro distinguido grupo de usuarios.
Nos da mucho gusto que estés usando nuestro sistema Fénix-5. para elaborar tus presupuestos. La pantalla que se te mostrará al entrar al sistema será como la de abajo:
Fénix-5, te ofrece las funciones necesarias para hacer un presupuesto, tales como las que puedes encontrar en cualquiera de los sistemas de Presupuestación que conozcas o de que hayas oído hablar. Pero Fénix-5 te ofrece un conjunto de características que no vas encontrar en ningún otro sistema.
Características distintivas de Fénix 5
Disponibilidad ilimitada
En cualquier sitio: Puedes crear, revisar, modificar o realizar los reportes de tu presupuesto desde tu oficina, el sitio de la obra, la oficina del cliente, en un café, en el aeropuerto o desde cualquier otro lugar con señal de internet.
En cualquier momento: Puedes crear, revisar, modificar o realizar los reportes de tu presupuesto en el momento que lo desees, sin necesidad de realizar ningún proceso de instalación de aplicaciones ni copiado de datos.
En cualquier dispositivo: Puedes crear, revisar, modificar o realizar los reportes de tu presupuesto desde cualquier computadora de escritorio, laptob o notebook, tableta electrónica e inclusive desde un teléfono inteligente. Lo anterior incluye computadoras Mac.
Trabajo en Equipo y Colaborativo
El sistema está diseñado para que varias personas puedan estar trabajando simultáneamente en el mismo presupuesto, sin que existan conflictos con la información y, teniendo todos acceso a la información actualizada en todo momento. Esto puede hacerse, aún cuando las personas no se encuentren en el mismo lugar.
Se pueden trabajar simultáneamente las diferentes especialidades del presupuesto por diferentes equipos, estando cada uno de los equipos integrados por varias personas.
Siempre tienes la Versión Actualizada
Por la tecnología de software utilizada, siempre estarás usando la Versión más completa y actualizada del sistema, sin tener que descargar ni realizar ningún proceso adicional.
Paga sólo cuando uses el sistema
No requieres hacer una inversión cuantiosa para disponer del Fénix-5, unicamente pagas el tiempo que necesites utilizar el sistema. El plan básico te ofrece un mes de uso por una cuota muy económica, y, si planeas utilizar el sistema durante mucho tiempo, existen planes para que te resulte económico usarlo.
En esta Ayuda, te proporcionaremos toda la ayuda necesaria para que puedas aprovechar todas las facilidades que el Fénix-5 te ofrece y estaremos siempre a tu alcance para resolver tus dudas y escuchar tus comentarios y sugerencias.